從年初爆紅的“大模型”，到再次“走紅”的人形機(jī)器人，機(jī)器人逐漸從“工具”進(jìn)化成為“親密伙伴”，讓人們再次驚呼科技對于生活方式的改變。未來，隨著AI技術(shù)的不斷成熟，人形機(jī)器人研發(fā)的突破，讓“機(jī)器人走進(jìn)普通人生活的愿景”越來越逼近現(xiàn)實(shí)。
AI大模型+人形機(jī)器人：人與機(jī)器的“不期而遇”
以“大模型”為代表的技術(shù)爆發(fā)加速了人工智能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。為了抓住這一輪技術(shù)變革的浪潮，促進(jìn)區(qū)域以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展，多個(gè)一線城市開啟了“追逐賽”。以人工智產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地北京為例，《北京市促進(jìn)通用人工智能創(chuàng)新發(fā)展的若干措施（2023-2025年）》的發(fā)布是國內(nèi)首個(gè)地方政府緊貼AI大模型產(chǎn)業(yè)化發(fā)展提出的專項(xiàng)措施。當(dāng)下正值Chat-GPT引發(fā)的“千模大戰(zhàn)”打響，大模型可能為各行各業(yè)帶來新的效率革命和體驗(yàn)升級。隨著AI第一城北京行動了，上海、深圳、成都等地區(qū)都已陸續(xù)采取行動，搶占發(fā)展的“窗口期”。
天眼查數(shù)據(jù)顯示，截至目前，人工智能相關(guān)企業(yè)近273.1萬余家，其中，2022年新增注冊企業(yè)73.2萬余家，新增注冊企業(yè)增速近41.4%；其中，2023年1-5月，新增注冊相關(guān)企業(yè)23.2萬余家，新增注冊企業(yè)平均增速66.7%。天眼查研究院認(rèn)為，大模型技術(shù)推動人工智能實(shí)現(xiàn)了一次歷史性跨越，未來仍有廣闊的持續(xù)創(chuàng)新空間。中國經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展為大模型創(chuàng)新提供了豐富場景和數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，人工智能在中國發(fā)展?jié)摿薮蟆?
以人工智能等技術(shù)為依托，機(jī)器人相關(guān)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，釋放出巨大的生產(chǎn)和科研價(jià)值。天眼查報(bào)告顯示，近10年來，機(jī)器人相關(guān)企業(yè)注冊數(shù)量逐年上升，僅2021年新增機(jī)器人相關(guān)企業(yè)就達(dá)到12.39萬家；2021年，我國制造業(yè)機(jī)器人密度達(dá)到322臺/萬人，相較2012年增長13倍。目前，我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)已基本形成從零部件、整機(jī)到集成應(yīng)用的全產(chǎn)業(yè)鏈體系。而其中最讓前沿科技公司、普通消費(fèi)者“著迷”的是以人形機(jī)器人為代表的智能移動機(jī)器人的出現(xiàn)，迭代。
如何讓電腦有如一歲小孩般的感知和行動能力的問題，誕生了“具身智能”的概念。其可以簡單理解為，各種不同形態(tài)的機(jī)器人，讓它們在真實(shí)的物理環(huán)境下執(zhí)行各種各樣的任務(wù)，來完成人工智能的進(jìn)化過程，比如：人形機(jī)器人、智能駕駛汽車，或者未來的“變形金剛”。英偉達(dá)創(chuàng)始人黃仁勛在ITFWorld2023半導(dǎo)體大會上表示，下一波人工智能浪潮就是“具身人工智能”，即能夠理解、推理并與物理世界互動的智能系統(tǒng)；不同于傳統(tǒng)機(jī)器人僅具有“物理”執(zhí)行力，大模型可通過將圖像、文字、具身數(shù)據(jù)聯(lián)合訓(xùn)練，引入多模態(tài)輸入，進(jìn)而提升大模型和環(huán)境的交互能力和學(xué)習(xí)能力，為機(jī)器人注入了“靈魂”。
人形機(jī)器人市場潛力巨大
具身智能最大的特質(zhì)就是能夠以主人公的視角去自主感知物理世界，用擬人化的思維路徑去學(xué)習(xí)，從而做出人類期待的行為反饋，而不是被動的等待數(shù)據(jù)投喂。人形機(jī)器人提供了各種基于人類行為的學(xué)習(xí)和反饋系統(tǒng)，為實(shí)現(xiàn)更復(fù)雜行為語義提供了迭代的基礎(chǔ)和試驗(yàn)場。因此，人形機(jī)器人的逐步完善也為具身智能的落地提供了方向，是具身智能的重要應(yīng)用場景，也將為具身智能的迭代優(yōu)化提供方向和空間。
太平洋證券研報(bào)認(rèn)為，雖然當(dāng)前人形機(jī)器人的智能AI系統(tǒng)還不夠成熟，但當(dāng)前ChatGPT的出現(xiàn)已展現(xiàn)了生成式AI具備較強(qiáng)理解和生成對話能力，結(jié)合OpenAI投資人形機(jī)器人賽道，以及特斯拉等巨頭的入局，看好未來人形機(jī)器人更快商業(yè)化落地。
招商證券研報(bào)認(rèn)為，人形機(jī)器人有望持續(xù)印證“AI軟切硬”邏輯，有望成為“AI+”終極應(yīng)用。人形機(jī)器人需求潛力大，預(yù)計(jì)21-30年全球市場規(guī)模CAGR能達(dá)到71%。在智能制造、智能服務(wù)、人機(jī)協(xié)作等方面都將有廣闊的應(yīng)用場景。據(jù)麥肯錫報(bào)告，到2030年，全球約有4億個(gè)工作崗位將被自動化機(jī)器人取代，按20%滲透率和15-20萬人形機(jī)器人單價(jià)來測算，全球人形機(jī)器人市場空間可達(dá)到12—16萬億元。2030年全球人形機(jī)器人市場規(guī)模855億元。
機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈由零部件、機(jī)器人本體、系統(tǒng)集成、終端用戶四部分組成。具體到投資機(jī)會，中航證券認(rèn)為，從特斯拉人形機(jī)器人的發(fā)展來看，以軟件+硬件形式相組合，算法等軟件部分是其核心部件，公司傾向于通過汽車平臺進(jìn)行共享或進(jìn)行自研，發(fā)揮供應(yīng)鏈及技術(shù)優(yōu)勢；對于硬件部分，包括減速器、伺服系統(tǒng)技術(shù)難度相對較低的部件，特斯拉或有外部采購需求，有著技術(shù)布局及規(guī)�；瘞沓杀緝�(yōu)勢的零部件廠商有望受益。
其中，控制器、伺服電機(jī)和減速機(jī)三大核心零部件自主品牌國內(nèi)市場份額偏低，毛利率較高，國產(chǎn)化空間廣闊，部分企業(yè)已具有一定的競爭力。上游三大零部件占工業(yè)機(jī)器人成本的60%，本土零部件廠商的不斷突破將支撐機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
與此同時(shí)，人形機(jī)器人相關(guān)的研發(fā)和專利正在呈現(xiàn)出前所未有的增長之勢。據(jù)天眼查數(shù)據(jù)，近年來，機(jī)器人與前沿科技產(chǎn)業(yè)，諸如大數(shù)據(jù)，人工智能等結(jié)合愈加緊密，特別是人形機(jī)器人的出現(xiàn)，讓機(jī)器人作為科技產(chǎn)業(yè)的“技術(shù)”含量日益提升。從數(shù)量來看，國內(nèi)機(jī)器人專利保持穩(wěn)定增長，2022年申請專利2.3萬余項(xiàng)；從類型上來看，發(fā)明專利與實(shí)用新型占比較高，兩者之和占總數(shù)的9成。
技術(shù)伴隨著成果走向市場，相關(guān)政策逐漸清晰、科技企業(yè)陸續(xù)加入、資本持續(xù)看好，人形機(jī)器人的研發(fā)和商業(yè)化進(jìn)程正在逐步加快，機(jī)器人走進(jìn)千家萬戶的愿景越來越逼近現(xiàn)實(shí)。
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