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“基本面拐點(diǎn)、政策催化、市場(chǎng)主題共振下，機(jī)器人行業(yè)將迎來整體性機(jī)會(huì)。”

 

據(jù)中國(guó)機(jī)器人網(wǎng)觀察，2023年Q1機(jī)器人行業(yè)正處于爆發(fā)前夜，Q2機(jī)器人行業(yè)或?qū)⒂瓉硇鹿拯c(diǎn)。

 

2023年Q1機(jī)器人行業(yè)現(xiàn)狀一覽：

 

基本面有拐點(diǎn)：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年Q1，中國(guó)機(jī)器人行業(yè)融資事件共50余起，融資金額在近億元及以上級(jí)別的接近20起。從融資領(lǐng)域來看，服務(wù)機(jī)器人、醫(yī)療機(jī)器人是2023年Q1中國(guó)機(jī)器人行業(yè)的熱門融資領(lǐng)域。預(yù)計(jì)工業(yè)/服務(wù)/特種機(jī)器人行業(yè)都將在2023年從底部復(fù)蘇，數(shù)據(jù)拐點(diǎn)在2023Q2之后會(huì)更明顯。

 

政策有催化：在建設(shè)制造業(yè)強(qiáng)國(guó)、人口總量減少的時(shí)代背景下，機(jī)器人行業(yè)將迎來政策紅利期。2023年1月，工信部等十七部門發(fā)布《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案》，明晰了“十四五”期間機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)：聚焦10大應(yīng)用重點(diǎn)領(lǐng)域，突破100種以上機(jī)器人創(chuàng)新應(yīng)用技術(shù)及解決方案，推廣200個(gè)以上具有較高技術(shù)水平、創(chuàng)新應(yīng)用模式和顯著應(yīng)用成效的機(jī)器人典型應(yīng)用場(chǎng)景，打造一批“機(jī)器人+”應(yīng)用標(biāo)桿企業(yè)，開展“機(jī)器人+”應(yīng)用創(chuàng)新實(shí)踐，形成全面推進(jìn)機(jī)器人應(yīng)用的濃厚氛圍。

 

市場(chǎng)有主題：在人形機(jī)器人、ChatGPT等產(chǎn)業(yè)變革事件的催化下，機(jī)器人行業(yè)成市場(chǎng)焦點(diǎn)。中信證券認(rèn)為，機(jī)器人是AI技術(shù)的重要載體。AI技術(shù)與機(jī)器人的結(jié)合，將彌補(bǔ)當(dāng)前機(jī)器人在智能性、易用性、經(jīng)濟(jì)性上的短板，有效提升機(jī)器人在各個(gè)行業(yè)的滲透率。

 

2023年Q2機(jī)器人行業(yè)趨勢(shì)預(yù)測(cè)：

 

產(chǎn)業(yè)龍頭強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，推動(dòng)國(guó)產(chǎn)機(jī)器人零部件出海

 

近3年，受益于國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人和協(xié)作機(jī)器人的發(fā)展，國(guó)產(chǎn)諧波減速器行業(yè)取得快速發(fā)展。國(guó)產(chǎn)諧波減速器龍頭企業(yè)在產(chǎn)品性價(jià)比，以及擴(kuò)產(chǎn)速度方面，相較于日系企業(yè)都具有顯著競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，也正持續(xù)搶占市場(chǎng)份額。近日，三花智控與綠的諧波確認(rèn)合作。其中，三花智控是熱管理行業(yè)龍頭，與特斯拉等大客戶在熱管理領(lǐng)域有密切合作。此外，三花智控也已布局機(jī)器人關(guān)鍵零部件的業(yè)務(wù)。此次合作，將結(jié)合國(guó)產(chǎn)諧波減速器的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)與三花智控的客戶和渠道優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，推動(dòng)國(guó)產(chǎn)機(jī)器人零部件出海布局。

 

Tesla Bot預(yù)熱，ChatGPT接力，機(jī)器人行業(yè)迎來產(chǎn)業(yè)變革

 

2022年10月，特斯拉正式發(fā)布人形機(jī)器人Optimus。不同于以往的人形機(jī)器人產(chǎn)品，Optimus是一款為商用量產(chǎn)而設(shè)計(jì)的人形機(jī)器人。為了精簡(jiǎn)設(shè)計(jì)和優(yōu)化成本，Optimus的28個(gè)執(zhí)行器只分成6種不同型號(hào)，包括3種旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器和3種線性執(zhí)行器。其中，旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器采用了電機(jī)+諧波減速器的設(shè)計(jì)，線性執(zhí)行器采用電機(jī)+絲杠的設(shè)計(jì)。Elon Musk預(yù)測(cè)Optimus最終將能實(shí)現(xiàn)2萬美元的目標(biāo)定價(jià)。出于產(chǎn)品降本的考慮，該行預(yù)計(jì)國(guó)產(chǎn)機(jī)器人零部件企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中將具有顯著優(yōu)勢(shì)。

 

機(jī)器人量產(chǎn)進(jìn)程有望加速，建議關(guān)注特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈、減速器領(lǐng)域

 

目前機(jī)器人行業(yè)處于發(fā)展初期，參考智能手機(jī)發(fā)展歷程，未來機(jī)器人行業(yè)將有“硬件先行”的發(fā)展趨勢(shì)。其中，伺服系統(tǒng)、減速器、傳感器等核心零部件組成執(zhí)行器支持運(yùn)動(dòng)功能，重要性突出，占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈分工的微笑曲線左側(cè)，毛利率較高。以人形機(jī)器人成本結(jié)構(gòu)為例，該三種零部件占比達(dá)50％。根據(jù)弗若斯特沙利文預(yù)計(jì)（轉(zhuǎn)引自優(yōu)必選招股書），2026年全球/中國(guó)服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)空間將達(dá)到676億美元/1558億元，有望帶動(dòng)廣闊的零部件市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)相關(guān)廠商有望充分受益。

 

結(jié)語

 

目前機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正迎來一個(gè)創(chuàng)新發(fā)展、積極推動(dòng)量產(chǎn)的重要機(jī)遇期。龍頭公司積極合作拓展全球市場(chǎng)提供良好的示范效應(yīng)，有利于吸引產(chǎn)業(yè)鏈其他玩家加速入局，提高機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力，補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)發(fā)展短板及優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游協(xié)同創(chuàng)新、多企業(yè)融通發(fā)展及產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的多元化，進(jìn)一步推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈提質(zhì)增效降本，共同加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈全面繁榮可期。