中國(guó)已連續(xù)8年成為全球最大工業(yè)機(jī)器人消費(fèi)國(guó)。在中國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)趨勢(shì)下，預(yù)期國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人密度將持續(xù)提高，預(yù)計(jì)2023年將突破589億元。
工業(yè)機(jī)器人是廣泛用于工業(yè)領(lǐng)域的多關(guān)節(jié)機(jī)械手或多自由度的機(jī)器裝置，具有一定的自動(dòng)性，可依靠自身的動(dòng)力能源和控制能力實(shí)現(xiàn)各種工業(yè)加工制造功能。
據(jù)IFR統(tǒng)計(jì)，2022年，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量中，多關(guān)節(jié)、SCARA、坐標(biāo)機(jī)器人占比分別為67%、23%、6%。
當(dāng)前應(yīng)用于汽車制造、焊接等高端行業(yè)領(lǐng)域的六軸或以上高端工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)，主要被日本和歐美企業(yè)占據(jù)，國(guó)產(chǎn)六軸工業(yè)機(jī)器人占全國(guó)工業(yè)機(jī)器人新裝機(jī)量不足10%，國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊。
工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈
從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，工業(yè)機(jī)器人上游是關(guān)鍵零部件生產(chǎn)廠商，核心零部件成本占到工業(yè)機(jī)器人整機(jī)成本的70%，核心零部件供應(yīng)商在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中擁有最強(qiáng)的議價(jià)能力。
行行查|行業(yè)研究數(shù)據(jù)庫(kù)資料顯示，工業(yè)機(jī)器人中技術(shù)難度最高的三大核心零部件分別是減速器、伺服系統(tǒng)和控制器，三者分別占工業(yè)機(jī)器人成本構(gòu)成的35%、25%、10%。
減速器
減速器是連接動(dòng)力源和執(zhí)行機(jī)構(gòu)的中間機(jī)構(gòu)，具有匹配轉(zhuǎn)速和傳遞轉(zhuǎn)矩的作用。
一般情況下，工業(yè)機(jī)器人的每個(gè)關(guān)節(jié)都會(huì)配備一個(gè)減速器，以達(dá)到精準(zhǔn)控制的目的。
工業(yè)機(jī)器人中減速器主要是RV減速器和諧波減速器。
RV減速器多用于工業(yè)機(jī)器人的基座、大臂等部位；而諧波減速器多用于工業(yè)機(jī)器人的小臂、腕部或手部。
據(jù)MIR數(shù)據(jù)，2021年國(guó)內(nèi)RV減速器市場(chǎng)中，納博特斯克/日本住友占據(jù)53%/5%份額，雙環(huán)傳動(dòng)、珠海飛馬、中大力德等國(guó)產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)份額均位列前十名，南通振康和秦川等國(guó)產(chǎn)品牌也有所突破。
諧波減速器方面來看，主流國(guó)際品牌仍占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。
我國(guó)自主生產(chǎn)的諧波減速器主要以綠的諧波為代表，整體國(guó)產(chǎn)替代需求較強(qiáng)。
伺服系統(tǒng)
伺服系統(tǒng)由伺服驅(qū)動(dòng)器發(fā)出信號(hào)給伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)其轉(zhuǎn)動(dòng)，同時(shí)伺服電機(jī)中的編碼器將伺服電機(jī)的運(yùn)動(dòng)參數(shù)反饋給伺服驅(qū)動(dòng)器，伺服驅(qū)動(dòng)器再對(duì)信號(hào)進(jìn)行匯總、分析、修正。
由于伺服系統(tǒng)具備定位精度高、動(dòng)態(tài)響應(yīng)快、穩(wěn)定性好等性能特點(diǎn)，在對(duì)位置精度要求較高的行業(yè)中得到廣泛應(yīng)用。
根據(jù)MIR數(shù)據(jù)，我國(guó)伺服系統(tǒng)市場(chǎng)主要被安川、三菱、松下等日系廠商和西門子等歐美廠商占據(jù)。
國(guó)內(nèi)廠商在中端伺服器領(lǐng)域已經(jīng)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)，以性價(jià)比優(yōu)勢(shì)滿足中小企業(yè)用戶需求，在高端伺服器領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)企業(yè)的品牌影響力正在形成，代表企業(yè)是匯川技術(shù)、禾川科技等。
機(jī)器人本體
工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈中游則是機(jī)器人本體，即機(jī)座和執(zhí)行機(jī)構(gòu)，包括手臂、腕部等，按照結(jié)構(gòu)形式，本體可以劃分為直角坐標(biāo)、球坐標(biāo)、圓柱坐標(biāo)、關(guān)節(jié)坐標(biāo)等類型。
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局方面來看，德國(guó)工業(yè)機(jī)器人在原材料、本體零部件和系統(tǒng)集成方面有一定優(yōu)勢(shì)。
從企業(yè)來看，abb、發(fā)那科（fanuc）、庫(kù)卡（kuka）和安川電機(jī)(YASKAWA)這四家企業(yè)是工業(yè)機(jī)器人的主要供貨商，占據(jù)世界約50%的市場(chǎng)份額。
中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品以中低端為主。
國(guó)內(nèi)主要的機(jī)器人企業(yè)包括埃斯頓、埃夫特、機(jī)器人、拓斯達(dá)、新松機(jī)器人、哈工智能等，又包括圖靈、歡顏、伯朗特這樣的新秀。
下游：系統(tǒng)集成商
下游是系統(tǒng)集成商，以自動(dòng)化設(shè)備生產(chǎn)商（即系統(tǒng)集成商）為主，根據(jù)不同的應(yīng)用場(chǎng)景和用途進(jìn)行有針對(duì)性地系統(tǒng)集成和軟件二次開發(fā)，生產(chǎn)出來的機(jī)器人只有通過系統(tǒng)集成之后，才能投入到下游的汽車、電子、金屬加工等產(chǎn)業(yè)，為終端客戶所用。
整體來看，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人憑借性價(jià)比、渠道等優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)占據(jù)了國(guó)內(nèi)很多細(xì)分領(lǐng)域的大部分市場(chǎng)，但是在許多核心部件領(lǐng)域，我們和國(guó)外四大家族為代表的行業(yè)巨頭仍有不小的差距，未來，隨著中國(guó)制造的轉(zhuǎn)型升級(jí)，國(guó)產(chǎn)替代有望加速，行業(yè)空間廣闊。
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