近日，上海經(jīng)信委印發(fā)第一批《上海市智能機器人標桿企業(yè)與應用場景推薦目錄》，提出力爭到2025年打造10家行業(yè)一流的機器人頭部品牌，1000億元機器人關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)規(guī)模，有望推動機器人行業(yè)快速發(fā)展與多場景規(guī)模化落地。從中央到地方，政策持續(xù)加碼，機器人產(chǎn)業(yè)步入加速期，未來或有更多地方政府積極響應，推出一系列機器人產(chǎn)業(yè)相關(guān)支持舉措。目前機器人行業(yè)處于發(fā)展初期，具備“硬件先行”趨勢，其中，伺服系統(tǒng)等核心零部件，重要性突出，占據(jù)微笑曲線左側(cè)，毛利率較高，未來空間廣闊。我們認為具備較高核心零部件生產(chǎn)技術(shù)、擁有快速布局能力及優(yōu)質(zhì)客戶資源的企業(yè)能率先享受行業(yè)紅利。
▍事件描述：
3月14日，上海經(jīng)信委印發(fā)第一批《上海市智能機器人標桿企業(yè)與應用場景推薦目錄》。文件提出，請各有關(guān)機器人企業(yè)持續(xù)加強新產(chǎn)品、新終端研發(fā)創(chuàng)新、加大供給高端裝備、拓展應用廣度深度；請各相關(guān)企事業(yè)單位積極對接推廣機器人典型應用場景，支撐城市數(shù)字化轉(zhuǎn)型；請各區(qū)產(chǎn)業(yè)主管部門支持推動以機器人為代表的智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展，培育一流營商發(fā)展環(huán)境。力爭到2025年，本市將打造10家行業(yè)一流的機器人頭部品牌、100個標桿示范的機器人應用場景、1000億元機器人關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)規(guī)模。
▍政策高度重視與清晰指引，有望推動機器人行業(yè)快速發(fā)展與多場景規(guī)�；涞�。
上海市政府高度重視機器人科技和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，支持機器人企業(yè)投入技術(shù)攻關(guān)、開發(fā)新款產(chǎn)品、豐富應用場景、推動機器人企業(yè)逐步發(fā)展壯大。該《目錄》涉及41家企業(yè)品牌及52個應用場景，包含工業(yè)機器人、服務機器人、特種機器人，推進形成多種機器人齊頭并進發(fā)展格局。其中針對服務機器人場景，未來三年，上海將聚焦醫(yī)療、建筑、農(nóng)業(yè)、商業(yè)、家用、應急等重點方向，促進服務機器人規(guī)�；涞貞�。據(jù)上海市經(jīng)信委智能制造推進處副處長吳春平表示，未來上海還將滾動推出第二批、第三批目錄，促進機器人企業(yè)與用戶單位、金融機構(gòu)交流對接，構(gòu)建“原始創(chuàng)新-市場應用-盈利研發(fā)-迭代創(chuàng)新”的機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展良性生態(tài)。此外，上海經(jīng)信委未來將聯(lián)合行業(yè)協(xié)會等力量，組織企業(yè)開展智能機器人新標準制定，推動機器人行業(yè)良性有序快速發(fā)展。
▍從中央到地方，政策持續(xù)加碼，機器人產(chǎn)業(yè)步入加速期。
早些時間，1月19日晚，工業(yè)和信息化部等十七部門聯(lián)合印發(fā)《“機器人+”應用行動實施方案》，要求到2025年，制造業(yè)機器人密度較2020年實現(xiàn)翻番，服務機器人、特種機器人行業(yè)應用深度和廣度顯著提升，機器人促進經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展的能力明顯增強。此番，上海市積極響應，經(jīng)信委印發(fā)第一批《上海市智能機器人標桿企業(yè)與應用場景推薦目錄》。未來其他地方政府或紛紛響應，有望陸續(xù)出臺一系列“機器人+”相關(guān)支持舉措，引領我國機器人產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展與多應用場景落地。
▍機器人發(fā)展零部件先行，占據(jù)微笑曲線左端有望充分受益。
目前機器人行業(yè)處于發(fā)展初期，參考智能手機發(fā)展歷程，我們預測未來機器人行業(yè)將有“硬件先行”的發(fā)展趨勢，其中，伺服系統(tǒng)、減速器、傳感器等核心零部件組成執(zhí)行器支持運動功能，重要性突出，占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈分工的微笑曲線左側(cè)，毛利率較高，以人形機器人成本結(jié)構(gòu)為例，上述三種零部件占比達50％。根據(jù)弗若斯特沙利文預計（轉(zhuǎn)引自優(yōu)必選招股書），2026年全球/中國服務機器人市場空間將達到676億美元/1558億元，有望帶動廣闊的零部件市場，國內(nèi)相關(guān)廠商有望充分受益
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